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11月11日，中国最大规模的中高端连锁酒店亚朵集团（下称“亚朵”，股票代码：ATAT）将于今日在纳斯达克挂牌上市，成为“中国新住宿经济第一股”。

招股书显示，亚朵此次将以ADS的方式公开发行475万股，募集资金计划投向扩大和加强其在中国的酒店网络，开发新产品和服务、提升会员服务、优化品牌效益等项目。值得一提的是，亚朵此次IPO的承销商汇集了美银证券、花旗集团、中金公司、招银国际、Redbridge Securities以及老虎证券六家国内外头部投行、券商，知名投资机构雪湖资本作为基石投资者参与本次IPO发行。

从财务数据来看，亚朵在过去三年均实现盈利，是中国唯一一家连续三年保持盈利的规模化酒店公司。根据招股书披露数据，2019-2021年，亚朵分别实现营收15.67元、15.67亿元、21.48亿元；净利润为0.61亿元、0.38亿元、1.40亿元。

2022年前三季度，亚朵营收、净利润双双保持稳步增长态势。今年前9个月，亚朵实现营收16.37亿元，较上年同期增长5.23%；净利润达1.79亿元，同比增长58.42%。其中，2022年Q3净利润为1.11亿元，净利率达16.6%，创下新高。

同时，亚朵的经营活动现金流、现金储备也较为充裕。2019至2021年，亚朵经营活动现金流分别为2.24亿元、1.19亿元、4.18亿元。截至2022年6月底，亚朵的现金及现金等价物达12.62亿元。

除了业绩稳步增长外，亚朵酒店网络也在不断扩张。招股书显示，截至2022年9月底，亚朵开业酒店数量增长至880家，共有酒店客房102707间，较2019年实现规模翻番。根据弗若斯特沙利文的数据，按照酒店房间数量计算，从2017年到2021年，亚朵已经连续五年位居国内中高端连锁酒店规模第一位。

在疫情影响之下，亚朵也表现出较强的抗风险能力与恢复能力。招股书显示，剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店，亚朵2022年第三季度的平均入住率为72.0%，同期ADR（平均每日房价）已恢复至424.3元，RevPAR（平均可出租客房收入）也已达321.1元，恢复至2019年同期的89%。

据悉，亚朵本次计划将约30%的募资资金用于扩大和加强亚朵在中国的酒店网络，包括用于建设新酒店和升级现有酒店设施；约30%用于开发新产品和服务，提升会员服务，优化品牌效益；约20%用于加强网络技术及基础建设，包括数字操作系统和数据分析，以进一步提升客户体验；约10%用于有选择地进行战略交易，包括在中国的酒店和生活方式领域进行并购和投资；约10%用于一般公司用途。

关键词： 纳斯达克 赴美上市