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[淘股吧]

按照我们昨天复盘的思路，昨天这个大阴棒，马上反包的概率是很小的，但是跌幅足够大，分散了抛压，所以要走个反弹也是支持的，只是反弹上来后，就可以先当卖点来处理。那么今天市场这个走势，算是对昨天极端亏钱效应的一个修复，走的是以前期老热点带头的普反行情，机器人，数据要素、次新等都有较大涨幅，不少方向走出了放量反包的走势，总体力度还算是比较超预期的。

说说明天的市场。

今天两市成交10371以，流动性低开高走，虽然没有达到昨天的量能，但是今天仍可以维持在万亿以上可以说是最超预期的一个点，把这天连续起来看的话，平均流动性一下子回到了万亿级别，后面不说能维持在万亿，哪怕只是保持在9000亿以上，整个市场的活跃度和操作性都会比之前的7000亿要好非常多。但仅从明天来看，如果流动性出现明显萎缩的话，大盘是要承压的，毕竟今天反弹后，一方面获利盘不少，一方面上面还有昨天的一些套牢盘没有解放，这么一来明天如果继续上攻就容易出现冲高回落的局面。相反如果先抑后扬，先释放掉今天的部分获利盘后再尝试上攻，可能会更有韧性一点。总体上，虽然今天流动性比较超预期，但个人还是倾向于昨天的大阴线不会马上反包，但如果流动性能够保持在9000亿以上，那后面如果指数出现回调，短期也会有不少左侧博弈机会。

生态上，今天很明显是创业板强于主板，这个其实前一段时间就有迹象了，我们也多次提过，今天是不管指数还是短线投机，都比10cm更强，预计这种生态后面还会继续延续，短线投机仍是更倾向于创业板的博弈。

方向上，今天虽然是普反，但也有几个特别出彩的，比如以减速器为主的机器人，近端次新，数据要素、汽车、泛科技等，这种大力度的普反主要得益于万亿流动性以及昨天极端情绪后的反弹需求，后面肯定是要分化的，会从这些较强的方向里面决出相对的主线方向来。先来看今天最强的机器人概念，板块直接放量反包了此前构造的小平台，把板块从破位边缘一把拉回到小平台突破的边缘，开始重新具备启动波段行情的条件。但是这里毕竟今天涨了是在太多，明天需要消化获利盘，比较容易走出冲高回落的走势，明天预计是在一字龙百万封单带领下走一个去弱留强的弱分歧走势，前排会有套利空间，但不大，毕竟太过明牌，缺乏预期差。近端次新是下午才逐渐走强的，比较不像市场的第一选择，更像是踏空资金的无奈之举，并且纯情绪缺乏逻辑支撑，偏向于博傻，个人不重点关注。汽车零部件由于之前和减速器就是共振的炒作，很多标的都重叠了，明天节奏应该跟减速器差不多，所以从这个角度看，搞汽车可能不如去搞减速器。半导体今天属于超跌反弹，这里就算筑底也会有个过程，暂时看不到持续大涨的动力，可以多观察几天。至于数据要素，这个我们其实说了很久了，在上半年，数据的炒作主要是作为AI的数据端，但自从数据入表这个政策出来后，数据要素其实已经具备了独立炒作的逻辑。作为AI数据端的时候，数据要素主要共振的是媒体、知识付费、出版等方向，而作为数据入表逻辑的话，共振的可能会更偏向于数据确权，所以后面这个方向可以多留意下叠加数据确权的品种。而我们之前左侧博弈的时候的叠加互金的逻辑，在降低印花税这个利好出来后，互金的逻辑已经是兑现了，后面就不再是数据要素的叠加加分项了。数据要素近期反复活跃，在今天这些活跃热点中，算是先于市场反复异动的方向，提前激活了人气，后面如果短线行情趋好，仍是比较有机会获得资金青睐的方向，仍可继续保持关注，但今天大涨后，明天如果急于上攻容易出现冲高回落的走势，只关注分歧后的博弈点。

总体来说，今天的反弹在流动性上面是比较超预期的，但指数这里仍面临短期压力，要提防出现冲高回落的走势，但只要流动性能保持当前水准，就能支持局部行情，短线操作性也会比之前增强，但普反之后谨慎追高，留意分歧后的博弈点为主。

天下风云出我辈，明天市场见！

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