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保利发展控股集团股份有限公司（600048.SH，简称“保利发展”）6月12日发布《保利发展控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。募集说明书披露，保利发展将定向增发不超过8.19亿股，募资不超过125亿元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资广州保利领秀海、西安保利天汇等14个项目及补充部分流动资金。

据悉，保利发展向特定对象发行A股股票的申请已于2023年6月9日经上海证券交易所上市审核中心审核通过。此前，保利集团于2023年4月出具《关于参与保利发展股份有限公司2023年度向特定对象发行股份情况的承诺》，承诺作为保利发展实际控制人，拟参与认购本次发行的股票。

此次定增募集资金拟用于广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城、合肥保利和光熙悦、中山保利天汇、南京保利阅云台、西安保利锦上、南京保利燕璟和颂、合肥保利拾光年、广州保利和悦滨江、广州保利锦上、南京保利扬子萃云台、合肥保利珺悦、莆田保利建发棠颂和府等14个项目及补充公司流动资金15亿元。

公告显示，截至本募集说明书签署日，公司总股本为11,970,443,418股，保利南方集团持有公司4,511,874,673股，占公司总股本的37.69%，为公司的控股股东；保利集团持有保利南方集团100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司总股本的2.80%，合计持有公司40.49%股份，为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为保利南方集团，实际控制人均为保利集团。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

保利发展称，本次向特定对象发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，有效缓解业务增长带来的现金需求压力，且随着募集资金的到位及使用效益的释放，未来经营活动现金流入也将有所增加，为公司的长期战略发展奠定坚实基础，全面提升公司抗风险能力。

保利发展称，本次发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司财务结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强。（孙榕蔓）

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