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观点网讯：2月22日，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司发布2023 年度第一期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券发行金额上限为15亿元，期限3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人主体评级为AA，债券信用评级为AAA。债券采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定。

募集说明书显示，发行人本期中期票据发行金额拟全部用于偿还“20人居地产PPN001”和“20人居地产PPN002”的本金。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为50.07亿元，其中定向工具22.00亿元，公司债15.00亿元，CMBS13.1亿元。

债券发行日为2023年2月27日-2023年2月28日。牵头主承销商兼任簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为成都银行股份有限公司。

关键词： 债券本金